Notre expertise

Investissement

Valorisez et diversifiez votre patrimoine avec des solutions sur mesure. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour construire une stratégie d'investissement adaptée à votre profil, vos objectifs et votre horizon de temps.

Une large gamme de supports

Notre expertise couvre l'ensemble des classes d'actifs pour bâtir un portefeuille équilibré.

  • Fonds Actions, Obligations & ETF

    Investissez sur les marchés financiers avec une exposition mesurée et diversifiée pour optimiser votre portefeuille.

    • Les fonds actions investissent en Bourse dans des entreprises, avec un potentiel de rendement élevé (6 à 12 %/an) pour une valorisation long terme.
    • Les fonds obligataires permettent d'octroyer des prêts à des États ou entreprises, avec des rendements plus modérés (4 à 6 %/an) et un risque plus faible.
    • Les ETF répliquent un indice boursier, permettant d'investir simplement et à moindre coût, avec un rendement dépendant de l'indice suivi.

  • Fonds Alternatifs & Or

    Diversifiez avec des actifs alternatifs et l'or physique pour protéger et valoriser votre patrimoine.

    • Stratégies décorrélées des marchés traditionnels.
    • Or physique et papier (ETF or) comme protection contre l'inflation et les crises.
    • Matières premières diversifiées (énergie, métaux, agriculture).
    • Corrélation faible avec les actifs traditionnels pour une meilleure diversification et une protection contre l'inflation et la dévaluation monétaire.

  • Private Equity & Dette privée

    Accédez aux investissements privés non cotés, des opportunités historiquement réservées aux investisseurs institutionnels.

    • Investissement en PME/ETI françaises et européennes en croissance.
    • Dette privée à rendement attractif (6 à 9 %) avec des garanties renforcées, sur des horizons de placement moyen/long terme (5 à 8 ans).
    • Investissements non cotés décorrélés des marchés publics.

  • Supports Immobilier

    Investissement immobilier diversifié avec optimisation fiscale pour constituer un patrimoine tangible.

    • SCPI de rendement (4 à 7 % nets) et fiscales pour diversifier sans contrainte de gestion, avec possibilité de placements internationaux.
    • Investissement locatif direct avec accompagnement dans la sélection et la gestion (ex. LMNP).
    • Montage juridique et fiscal pour l'optimisation d'investissements immobiliers à titre professionnel et/ou personnel.

Avertissement

Les performances et rendements mentionnés sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent ni une garantie ni un engagement contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement en unités de compte ou en actifs non garantis comporte un risque de perte en capital : la valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse au gré de l'évolution des marchés. Un horizon de placement long est recommandé. L'indicateur synthétique de risque (SRI) figurant dans le document d'informations clés (DIC) de chaque support vous renseigne sur son niveau de risque ; nous vous invitons à en prendre connaissance avant toute souscription.

Prêt à optimiser vos investissements ?

Nos experts vous accompagnent dans la construction d'un portefeuille adapté à vos besoins.

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